Obligacje notowane Pragma Inkaso S.A.
Pragma Inkaso SA od 2010 roku jest emitentem obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie spółka wyemitowała do inwestorów zewnętrznych 5 serii obligacji o wartości 39,5 mln zł, natomiast jej spółki zależne Pragma Faktoring i Pragma Inwestycje 15 serii o łącznej wartości 207 mln zł. Wszystkie emisje Grupy zostały objęte w całości, a zapadalne serie (łącznie15 serii na 179 mln zł) zostały w terminie lub przed terminem spłacone w formie gotówkowej, bez tzw. rolowania.
Pragma Inkaso zapłaciła dotąd swoim inwestorom obligacyjnym kwotę 30,4 mln zł odsetek i premii.
Obligacje Pragma Faktoring S.A.
SERIA E Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 5.500.000 PLN
- Data emisji: 2015-05-22
- Termin zapadalności: 2018-05-28
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Wartość emisji serii E | 5.500.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 22 maja 2018 r. |
| Okres odsetkowy | 4 miesiące |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 21 (dwadzieścia jeden) imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii F, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. |
Nota Informacyjna Pragma Inkaso Obligacje seria E
SERIA D Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 10 000 000 PLN
- Data emisji: 2014-10-28
- Termin zapadalności: 2017-11-14
- Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 20.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii D | 10.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + marża |
| Data wykupu | 2017-11-14 |
| Okres odsetkowy | 3 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | Celem emisji jest sfinansowanie zakupu certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Funduszu Sekurytyzacyjnego oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej. Środki pozyskane przez Pragma 1 FIZ Fundusz Sekurytyzacyjny zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności. |
| Zabezpieczenie | Zabezpieczeniem Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach jest zastaw rejestrowy na łącznie 47 (czterdziestu siedmiu) imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych, nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny. |
| Wskaźnik zadłużenia | Łączna wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału, czyli na 30 września 2014 r. dla danych jednostkowych wyniosła 30,3 mln zł, w tym zobowiązania oprocentowane wyniosły 26,7 mln zł. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu Obligacji przekroczenia wartości łącznych zobowiązań jednostkowych powyżej 50,0 mln zł. Wartość kapitału własnego Emitenta wyniosła na 30 września 2014 r. 52,6 mln zł. |
Nota Informacyjna Pragma Inkaso Obligacje seriii D
SERIA B Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 15 000 000 PLN
- Data emisji: 2010-12-30
- Termin zapadalności: 2012-12-09
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + 600pb
W grudniu 2010 roku działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. z dnia 23 sierpnia 2010 r. Zarząd Emitenta w dniu 2 grudnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie emisji Obligacji serii B, ustalenia warunków emisji Obligacji serii B, dematerializacji Obligacji serii B oraz wprowadzenia Obligacji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. W ramach tego programu w grudniu 2010 r. została uplasowana druga seria obligacji o wartości 15 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30 grudnia, a pierwszym dniem notowań był dzień 5 stycznia 2011 roku.
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 20.000.000 PLN |
| Wartość emisji serii B | 15.000.000 PLN |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + 600pb |
| Data wykupu | 2012-12-09 |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy |
| Nominał | 1.000 PLN |
| Typ oferty | prywatna |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst |
| Cel emisji | pozyskanie środków finansowych na przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki GF Premium S.A. (obecnie Pragma Faktoring S.A.) |
| Zabezpieczenie | zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą (portfel wierzytelności objętych faktoringiem przez Emitenta). |
| Wskaźnik zadłużenia | zadłużenie oprocentowane netto na koniec któregokolwiek z kwartałów nie przekroczy 200% kapitałów własnych |
| Archiwalne | data wykupu- 10 grudnia 2012 roku |
| Uwagi | Nabycie w celu umorzenia 8.000 sztuk obligacji serii B dnia 25.05.2012 r. |
SERIA A Obligacje Pragma Inkaso S.A.
- Emitent: Pragma Inkaso S.A.
- Wartość emisji: 5.000.000 PLN
- Data emisji: 2010-10-13
- Termin zapadalności: 2012-03-20
- Oprocentowanie: WIBOR 6M + 600pb
We wrześniu 2010 roku PRAGMA INAKSO uruchomiła program emisji obligacji o maksymalnej wartości 20 mln złotych. W ramach tego programu miesiąc później została uplasowana pierwsza seria obligacji o wartości 5 mln złotych. Obligacje te zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 13 października, a debiut miał miejsce w dniu 18 października 2010 roku.
| Emitent | PRAGMA INKASO S.A. | |
| Oferujący i doradca finansowy | Dom Maklerski BDM | |
| Maksymalna wartość Programu Emisji | 20.000.000 PLN | |
| Wartość emisji serii A | 5.000.000 PLN | |
| Oprocentowanie | WIBOR 6M + 600pb | |
| Data wykupu | 2 lata od daty emisji | |
| Okres odsetkowy | 6 miesięcy | |
| Nominał | 1.000 PLN | |
| Typ oferty | prywatna | |
| Obrót wtórny | rynek Catalyst | |
| Cel emisji | zakup wierzytelności nabytych przez Emitenta jako faktora od faktorantów w ramach umów factoringu, spełniających następujące warunki: - ani wobec dłużnika, ani wobec faktoranta nie ogłoszono upadłości, - wierzytelność w żaden sposób nie jest sporna - wierzytelność jest niewymagalna lub jest wymagalna, lecz upłynęło nie więcej niż 45 dni od dnia jej wymagalności. - wierzytelności będą nabywane w ramach faktoringu niepełnego (z prawem regresu). |
|
| Zabezpieczenie | zastaw został ustanowiony na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych o zmiennym składzie stanowiących całość gospodarczą (portfel wierzytelności objętych faktoringiem przez Emitenta). | |
| Wskaźnik zadłużenia | zadłużenie oprocentowane netto na koniec któregokolwiek z kwartałów nie przekroczy 200% kapitałów własnych | |
| Archiwalne | data wykupu - 20 marca 2012 roku | |
