W październiku emisja akcji za ok. 4 mln zł dla inwestora instytucjonalnego, a wiosną przejście na rynek regulowany?

Tarnowskie Góry, 23 września 2009 – Pragma Inkaso S.A. – spółka z branży wierzytelności B2B notowana na rynku NewConnect, prowadzi rozmowy z inwestorem instytucjonalnym. Prawdopodobnie do końca października zaoferuje on objęcie kierowanej emisji akcji o wartości ok. 4 mln zł. Kilka miesięcy później spółka przeniesie się na rynek regulowany. Byłby to pierwszy przypadek zaangażowania inwestora instytucjonalnego na rynku NewConnect w ramach wtórnej emisji akcji.

– „Podmiot, z którym rozmawiamy jest zainteresowany objęciem pakietu akcji uprawniającego do ponad 10% całkowitej liczby głosów na WZA Spółki. Myślimy też o współpracy strategicznej na kilku płaszczyznach, ale o tym będziemy mogli mówić gdy dojdziemy do porozumienia w zakresie inwestycji. Cena akcji nowej emisji byłaby wyższa niż obecny kurs rynkowy, a do spółki wpłynęłoby ok. 4 mln zł.” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Plany Pragma Inkaso S.A., związane z przejściem na rynek regulowany, wymagają osiągnięcia kapitalizacji w wysokości przynajmniej 10 mln Euro, co oznacza konieczność wrostu kursu akcji do ok. 17 zł za sztukę. W związku z tym kupno akcji po niższej cenie daje inwestorowi strategicznemu istotne dyskonto.

Środki pozyskane z kierowanej emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć głównie na kapitał obrotowy, w tym na zakup atrakcyjnych pakietów wierzytelności oraz zwiększenie sprzedaży usługi windykacji na zlecenie. Powinno się to przełożyć na wyniki finansowe spółki już w 2009 roku.

– „Już w tej chwili, z ponad 3 mln zł zysku netto w 2008 roku oraz z prognozą wskazującą na 80 mln zł przychodów i 5 mln zł zysku netto w 2009 roku jesteśmy jedną z trzech największych spółek na NewConnect.” – komentuje Tomasz Boduszek.

Duży udział inwestora finansowego w akcjonariacie, powinien też zwiększyć wiarygodność spółki w oczach inwestorów indywidualnych. Może to ułatwić drogę na rynek regulowany warszawskiej GPW.

– „Liczymy, że wraz ze wzrostem zaangażowania instytucjonalnego w naszym akcjonariacie rosnąć będzie również wycena giełdowa akcji. Kryterium kapitalizacji to ostatni element, który musimy dołożyć do układanki. Z tego względu przenosiny na rynek regulowany, pierwotnie planowane na jesień tego roku, prawdopodobnie odbędą się wczesną wiosną roku 2010.” – tłumaczy prezes Pragma Inkaso S.A.